안녕하세요. 오늘은 TIGER 리츠부동산인프라 ETF에 대해 알아보겠습니다.
우아일보 경제면에 오신 여러분을 환영합니다.
부동산 리츠(REITs) 상품은 안정적인 배당 수익을 원하는 투자자들에게 꾸준히 사랑받고 있는 투자처입니다. 특히 2025년 현재, 전 세계적으로 금리 인상이 완화되고 인프라 투자가 확대되면서 리츠 상품의 매력이 더욱 부각되고 있습니다. 이러한 흐름 속에서 TIGER 리츠부동산인프라 ETF는 안정적인 수익 창출과 리스크 분산을 동시에 노리는 투자자들에게 좋은 선택지로 주목받고 있습니다. 오늘은 이 ETF의 주가와 배당금 전망, 투자 전략 등을 꼼꼼히 분석해 보겠습니다.
1. TIGER 리츠부동산인프라 ETF 개요
1-1. TIGER 리츠부동산인프라 ETF 상품 소개
TIGER 리츠부동산인프라 ETF는 글로벌 리츠(REITs)와 인프라 관련 자산에 투자하는 상장지수펀드(ETF)로, 안정적인 배당 수익과 중장기 성장 가능성을 동시에 추구합니다. 이 상품은 상업용 부동산, 물류센터, 데이터센터, 인프라 시설 등 다양한 자산군에 분산 투자하며, 특히 금리와 인플레이션에 민감한 리츠 시장에서 꾸준한 배당 수익을 제공합니다.
리츠(REITs)란 부동산 및 인프라 자산을 보유·운영하여 발생하는 수익을 투자자에게 배당금 형태로 분배하는 투자상품입니다. 리츠 ETF는 이러한 리츠 종목들을 묶어 하나의 포트폴리오로 구성하여 손쉽게 분산 투자가 가능합니다.
💡 주요 특징
- 안정적인 배당 수익: 리츠 자산에서 발생하는 임대 수익을 바탕으로 정기적인 배당금 지급.
- 다양한 자산군 투자: 상업용 부동산, 물류센터, 데이터센터, 인프라 시설 등 투자 포트폴리오 다각화.
- 리스크 분산: 다양한 국가 및 산업군에 걸쳐 자산을 분산하여 리스크를 최소화.
1-2. 운용사 및 설정일 정보
- 운용사: 미래에셋자산운용
TIGER ETF 시리즈는 미래에셋자산운용에서 운용하는 대표적인 ETF 상품군 중 하나입니다. 미래에셋자산운용은 국내외 ETF 시장에서 선도적인 역할을 하고 있으며, 다양한 ETF 상품을 통해 투자자에게 맞춤형 포트폴리오 솔루션을 제공합니다.
- 설정일: 2020년 11월 12일
TIGER 리츠부동산인프라 ETF는 2020년 11월에 설정되었으며, 국내 리츠 및 글로벌 리츠 시장의 성장 가능성에 주목한 상품입니다.
2. TIGER 리츠부동산인프라 ETF 장점과 리스크
2-1. 장점: 안정적인 배당 수익
TIGER 리츠부동산인프라 ETF는 리츠(REITs) 자산에 투자하기 때문에 주식형 ETF에 비해 안정적인 배당 수익을 제공합니다. 리츠 상품은 임대 수익을 바탕으로 투자자들에게 90% 이상의 수익을 배당금으로 지급해야 하는 법적 요건이 있어, 정기적인 현금흐름을 확보하기에 유리합니다.
👉 장기 보유 시 주요 장점
- 정기적인 배당금 지급: 매 분기 또는 반기마다 배당금 지급
- 인플레이션 대응 가능: 리츠 자산은 물가 상승에 따라 임대료도 상승할 가능성이 높아 장기적으로 배당 수익률이 유지되거나 증가할 수 있음
2-2. 리스크: 글로벌 경제와 금리 영향
리츠 상품의 수익률은 글로벌 경제 상황과 금리 정책에 민감하게 반응합니다. 특히, 2025년 현재, 주요국 중앙은행들이 금리 인상 사이클을 완화하고 있지만 여전히 높은 수준의 금리가 유지되고 있어 리츠 시장에 부담이 될 수 있습니다.
💡 금리와 리츠 수익률의 관계
- 금리 인상 시: 부동산 투자 비용 증가 → 리츠 상품의 수익률 악화
- 금리 인하 시: 부동산 투자 비용 감소 → 리츠 상품의 가치 상승
2025년 현재 미국 연방준비제도(Fed)와 유럽중앙은행(ECB) 등 주요국 중앙은행들은 금리 인상 사이클을 멈추고 완화적 정책으로 전환할 조짐을 보이고 있습니다. 이는 리츠 시장에 긍정적인 신호로 작용할 수 있지만, 여전히 경제 불확실성이 존재하기 때문에 투자 시 주의가 필요합니다.
2-3. 장기 전망: 리츠 상품의 매력은 여전하다
리츠 상품의 장기 전망은 긍정적입니다. 특히, 전 세계적으로 인프라 투자가 확대되고 있어 리츠 시장의 성장 가능성은 여전히 높습니다. 각국 정부가 지속 가능한 에너지 전환, 스마트 시티 개발, 물류 인프라 개선 등을 추진하면서 리츠 상품에 대한 수요가 증가하고 있습니다.
💡 리츠 시장 장기 성장 요인
- 글로벌 인프라 투자 확대
- 고령화 사회로 인한 안정적인 배당 수요 증가
- ESG(환경·사회·지배구조) 투자 트렌드와 리츠 시장의 연결
💡 리츠 시장 장기 성장 요인
- 데이터센터 리츠: 디지털화로 인해 데이터센터에 대한 수요가 급증
- 물류센터 리츠: 전자상거래 확대에 따라 물류센터 가치 상승
📝 정리: 장점과 리스크 비교표
| 항목 | 장점 | 리스크 |
|---|---|---|
| 배당 수익 | 안정적인 배당 수익 제공 | 금리 인상 시 배당 수익률 하락 가능성 |
| 경제 상황 | 인플레이션 헤지 가능 | 글로벌 경제 상황과 금리 정책에 민감 |
| 장기 전망 | 인프라 투자 확대, 리츠 수요 증가 | 부동산 경기 침체 시 주가 하락 위험 |
3. TIGER 리츠부동산인프라 ETF 주가 분석
3-1. TIGER 리츠부동산인프라 ETF 최근 주가
TIGER 리츠부동산인프라 ETF의 주가는 지난 1년 동안 변동성이 비교적 크지 않은 편이었습니다.
- 2024년 초반: 주가는 완만한 상승세를 보이며 꾸준히 오르는 모습이 나타남.
- 2024년 5월~9월: 주가가 4,700원 근처에서 고점을 형성한 후 조정을 받기 시작함.
- 2024년 9월 이후: 글로벌 금리 인상 여파로 인해 주가가 하락세를 보였으나, 이후 하락폭이 제한되며 4,000원 근처에서 안정적인 흐름을 보임.
- 2025년 1월: 현재 주가는 4,090원으로 회복세를 보이고 있으며, 배당 수익률을 노리는 투자자들의 관심이 꾸준히 이어지고 있음.
3-2. 주요 이슈 및 주가 영향 요인
TIGER 리츠부동산인프라 ETF의 주가에 영향을 미친 주요 이슈는 크게 금리 정책, 부동산 시장 전망, 인프라 투자 확대로 나눌 수 있습니다.
🔵 금리 정책 영향
2024년 리츠 시장은 글로벌 금리 인상 기조로 인해 하락 압력을 받았습니다.
- 미국 연방준비제도(Fed)와 유럽중앙은행(ECB)의 금리 인상은 리츠 상품에 부정적인 영향을 미쳤으며, 주가 하락의 주요 요인이었습니다.
- 하지만 2024년 말부터 금리 인상 사이클이 종료될 가능성이 언급되면서 리츠 시장에 긍정적인 신호가 나타나기 시작했습니다.
🔵 부동산 시장의 변화
- 부동산 경기 침체 우려: 전 세계적으로 상업용 부동산 시장의 침체가 이어졌으나, 데이터센터와 물류센터 등 특수 목적 부동산에 대한 수요는 증가하고 있습니다.
- 인프라 투자 확대: 각국 정부가 스마트 시티 개발, 지속 가능 에너지 전환, 물류 인프라 개선 등을 추진하면서 리츠 상품에 대한 장기적인 수요가 증가하고 있습니다.
4. TIGER 리츠부동산인프라 ETF 배당금 지급 현황
4-1. 최근 배당금 내역
TIGER 리츠부동산인프라 ETF는 월별 배당을 통해 안정적인 배당 수익을 제공하고 있습니다.
- 최근 1년간 배당금: 총 335원 지급
- 배당수익률: 8.19% (최근 1년 기준)
- 1주당 배당금: 매월 평균 약 27.9원 수준
💡 배당 내역 (2024년)
| 월 | 배당금 (원) |
|---|---|
| 1월 | 10 |
| 2월 | 40 |
| 3월 | 48 |
| 4월 | 40 |
| 5월 | 13 |
| 6월 | 41 |
| 7월 | 12 |
| 8월 | 29 |
| 9월 | 47 |
| 10월 | 29 |
| 11월 | 10 |
| 12월 | 15 |
| 총합 | 335 |
4-2. 배당금 지급 일정 및 정책
TIGER 리츠부동산인프라 ETF는 리츠 자산에서 발생하는 임대 수익을 기반으로 배당금을 지급하며, 안정적인 배당 수익을 추구하는 투자자들에게 인기가 많습니다.
- 배당 주기: 매월 배당
- 배당 지급 기준: 리츠 자산에서 발생하는 임대 수익
- 최근 배당 성장률:
- 1년 기준 성장률: 7.72%
- 3년 CAGR(연평균 성장률): 3.75%
💡 주요 배당 정책
- 안정적인 월배당을 유지하며, 임대 수익 증가에 따라 배당금이 꾸준히 증가하는 추세입니다.
- 리츠 자산은 인플레이션에 대응 가능하며, 임대료 상승이 배당금 증가로 이어질 수 있습니다.
5. TIGER 리츠부동산인프라 ETF 구성 종목
TIGER 리츠부동산인프라 ETF는 다양한 국내외 리츠 종목과 인프라 관련 기업에 분산 투자하고 있습니다.
5-1. 구성 종목 TOP 15
| 종목명 | 현재가 (원) | 비중 (%) | 종목 코드 |
|---|---|---|---|
| 맥쿼리인프라 | 10,360 | 16.01% | 088980 |
| SK리츠 | 4,740 | 13.75% | 395400 |
| ESR켄달스퀘어리츠 | 4,505 | 10.38% | 365550 |
| 롯데리츠 | 3,130 | 9.83% | 330590 |
| 신한알파리츠 | 5,760 | 7.58% | 293940 |
| 한화리츠 | 3,485 | 6.79% | 451800 |
| 제이알글로벌리츠 | 2,715 | 5.77% | 348950 |
| 삼성FN리츠 | 4,560 | 4.44% | 448730 |
| 코람코라이프인프라리츠 | 4,070 | 4.32% | 357120 |
| KB스타리츠 | 3,875 | 4.20% | 432320 |
| 맵스리얼티1 | 4,060 | 4.08% | 094800 |
| 원화현금 | – | 3.04% | – |
| 이리츠코크렙 | 4,185 | 2.86% | 088260 |
| 디앤디플랫폼리츠 | 3,005 | 2.86% | 377190 |
| 신한서부티엔디리츠 | 3,435 | 2.09% | 404990 |
5-2. 구성종목 분석
- 맥쿼리인프라 (16.01%)
- 가장 큰 비중을 차지하는 종목으로, 국내 인프라 자산에 투자하는 펀드입니다.
- 안정적인 배당 수익과 장기적인 자산 가치 상승을 기대할 수 있는 종목입니다.
- SK리츠 (13.75%)
- SK그룹의 주요 부동산 자산을 보유한 리츠로, 임대 수익을 통해 정기적인 배당금을 지급합니다.
- ESR켄달스퀘어리츠 (10.38%)
- 물류센터 자산에 투자하는 리츠로, 전자상거래 시장 성장에 따라 물류 부동산 수요가 증가하고 있어 긍정적인 전망을 보입니다.
- 롯데리츠 (9.83%)
- 롯데 그룹의 상업용 부동산을 기반으로 한 리츠로, 안정적인 임대 수익을 창출하고 있습니다.
- 신한알파리츠 (7.58%)
- 오피스 빌딩을 주요 자산으로 보유하고 있으며, 배당금이 꾸준히 증가하고 있는 종목입니다.
💡 구성종목 비중 요약 (상위 5개 종목)
상위 5개 종목이 전체 포트폴리오의 57.55%를 차지하고 있으며, 맥쿼리인프라와 SK리츠가 ETF 내에서 가장 큰 비중을 차지하고 있습니다.
6. 2025년 리츠 시장 동향과 전망
2025년 리츠(REITs) 시장은 글로벌 금리 동향과 인프라 투자 확대라는 두 가지 주요 이슈에 따라 변화하고 있습니다. 특히 고금리 시대의 막바지에 접어들면서 리츠 시장은 안정적인 배당 수익을 바탕으로 다시금 주목받고 있습니다.
6-1. 금리와 리츠 시장
금리 정책은 리츠 시장에 가장 큰 영향을 미치는 요인 중 하나입니다.
2024년까지 주요국 중앙은행들이 금리 인상을 통해 인플레이션을 억제하는 데 집중했다면, 2025년 들어 금리 인상 사이클이 종료되거나 완화될 조짐을 보이고 있습니다. 이는 리츠 시장에 긍정적인 전환점으로 작용할 가능성이 높습니다.
🔵 금리와 리츠 시장의 관계
- 금리가 상승할 때
- 리츠는 부동산 자산을 보유하고 있기 때문에 금리가 상승하면 부동산 대출 비용이 증가하고, 이는 리츠의 배당 수익률 감소로 이어질 수 있습니다.
- 투자자들이 채권 등 고정금리 상품으로 이동하기 때문에 리츠의 주가가 하락하는 경향이 있습니다.
- 금리가 하락하거나 안정화될 때
- 금리 하락 시 부동산 대출 비용이 줄어들어 리츠의 순이익과 배당 수익이 증가합니다.
- 투자자들은 고배당 상품에 대한 관심을 다시 높이게 되며, 리츠 시장이 활성화됩니다.
💡 2025년 금리 전망
- 미국 연방준비제도(Fed)는 2024년 말 금리 인상 종료를 시사했으며, 2025년 중반부터 금리 인하 가능성도 제기되고 있습니다.
- 유럽중앙은행(ECB) 역시 금리 인상 종료 후 유지 또는 인하 정책을 논의하고 있습니다.
- 한국은행 또한 금리를 인하하고 있으며, 리츠 시장에 긍정적인 신호로 해석됩니다.
6-2. 인프라 투자 확대 전망
2025년 리츠 시장의 또 다른 핵심 동향은 인프라 투자 확대입니다.
각국 정부는 지속 가능한 에너지 전환, 스마트 시티 개발, 물류 및 데이터 인프라 개선 등을 위해 대규모 인프라 투자 계획을 발표하고 있으며, 이는 리츠 시장의 장기적 성장 가능성을 더욱 높이고 있습니다.
🔵 인프라 리츠의 성장 요인
- 스마트 시티 개발
- 전 세계 주요 도시들이 디지털화와 자동화를 기반으로 한 스마트 시티 프로젝트를 추진하고 있습니다.
- 이 과정에서 데이터센터, 5G 타워, 전기차 충전소 등 인프라 자산의 수요가 급증하고 있으며, 인프라 리츠의 주요 투자 대상으로 자리잡고 있습니다.
- 물류 인프라 확대
- 전자상거래 시장의 성장으로 인해 물류센터 리츠가 지속적인 수요 증가를 보이고 있습니다.
- 특히 ESR켄달스퀘어리츠와 같은 물류 리츠 종목이 이에 해당하며, 투자자들 사이에서 인기가 높아지고 있습니다.
- 에너지 전환 프로젝트
- 지속 가능한 에너지 전환을 위한 프로젝트에 따라 태양광, 풍력 발전소, 전력 인프라에 대한 투자도 늘어나고 있습니다.
- 이와 같은 인프라 리츠는 장기적으로 안정적인 수익 창출이 가능할 것으로 전망됩니다.
📊 2025년 리츠 시장 전망 요약
| 요인 | 긍정적인 영향 | 주요 종목 |
|---|---|---|
| 금리 인하 기대감 | 대출 비용 감소 → 배당 수익 증가, 주가 상승 가능성 | 맥쿼리인프라, SK리츠 |
| 인프라 투자 확대 | 스마트 시티, 물류센터, 데이터센터 등 인프라 자산 수요 증가 | ESR켄달스퀘어리츠, 제이알글로벌리츠 |
| 에너지 전환 프로젝트 | 태양광, 풍력 등 친환경 인프라에 대한 장기 투자 기회 제공 | 코람코라이프인프라리츠 |
7. TIGER 리츠부동산인프라 ETF 투자 적합성 평가
📈 누구에게 적합한 상품인가?
| 투자자 유형 | 적합성 평가 | 이유 |
|---|---|---|
| 배당 수익을 선호하는 투자자 | ⭐⭐⭐⭐⭐ | 월배당을 통해 안정적인 현금 흐름 제공 |
| 장기 투자자 | ⭐⭐⭐⭐⭐ | 인프라 자산의 장기적인 성장 잠재력 |
| 은퇴 준비 투자자 | ⭐⭐⭐⭐ | 매월 배당 지급으로 정기적인 수익 확보 가능 |
| 단기 시세 차익을 노리는 투자자 | ⭐⭐ | 단기 시세 변동성은 크지 않음 |
🔎 투자 적합성 종합 평가
| 항목 | 평가 | 설명 |
|---|---|---|
| 배당 수익률 | ⭐⭐⭐⭐⭐ | 최근 1년 배당수익률 8.19%로 안정적 |
| 포트폴리오 구성 | ⭐⭐⭐⭐⭐ | 맥쿼리인프라, SK리츠 등 다양한 리츠 자산 |
| 금리 민감도 | ⭐⭐⭐⭐ | 금리 인하 시 긍정적, 금리 상승 시 리스크 |
| 장기 성장 가능성 | ⭐⭐⭐⭐⭐ | 인프라 투자 확대와 장기적 자산 가치 상승 가능 |
8. 마치며
2025년 리츠 시장은 금리 인상 사이클이 완화되면서 회복세를 보이고 있습니다. TIGER 리츠부동산인프라 ETF는 인프라 투자 확대와 안정적인 배당 수익을 기반으로 중장기 투자자들에게 매력적인 선택지로 자리 잡을 가능성이 큽니다. 특히, 배당 수익률을 중시하는 투자자에게 이 ETF는 지속적인 수익원으로 평가되며, 주가 역시 시장 상황에 따라 안정적인 흐름을 보일 것으로 전망됩니다. 다만, 글로벌 경제 변동성과 금리 정책의 변화는 지속적으로 모니터링할 필요가 있습니다. 결국 장기적이고 분산된 투자 전략이 TIGER 리츠부동산인프라 ETF의 가치를 극대화할 수 있는 핵심입니다.